Qui sommes-nous ?
Dates-clés
- Juillet 2000 : Création d’Intuitu Patrimonia, cabinet conseil en gestion de patrimoine
- Janvier 2002 : Adhésion du cabinet à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine – CNCGP, association agréée par l’AMF
- Août 2010 : Arrivée de Véronique LLORENS
- Juillet 2012 : Installation du cabinet dans son siège social au coeur du quartier d'entreprises du Millénaire à Montpellier
Intuitu Patrimonia, partenaire privilégié en gestion de patrimoine
Adhérent de
Créé en 2000, Intuitu Patrimonia est un cabinet conseil en gestion de patrimoine indépendant, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine aussi bien pour un besoin ponctuel qu'un accompagnement dans le temps. Pour cela, nos principales missions sont :
- d’établir votre diagnostic patrimonial,
- de vous conseiller et de vous proposer des stratégies d’organisation patrimoniale ou d’investissements ainsi que les produits les mieux adaptés à votre profil investisseur et à la réalisation de vos objectifs.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque, compagnie d’assurance ou promoteur immobilier, Intuitu Patrimonia a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour votre gestion patrimoniale.
Forts d’une expérience et d’une expertise de plus de 14 ans, nous offrons à nos clients, particuliers comme entreprises, un service sur mesure, personnalisé et pérenne en toute discrétion et confidentialité.
En fonction de vos projets patrimoniaux, nous réalisons un bilan patrimonial et mettons notre expertise au service de vos objectifs pour vous proposer les solutions les plus adaptées.
Conseil et stratégie patrimoniale |
Investissement immobilier/Défiscalisation |
Placements financier |
Prévoyance / Retraite |
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Notre Responsabilité civile professionnelle
Assurances Responsabilités Civiles Professionnelles et Garanties Financières
MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72 030 Le Mans CEDEX 9
SARL DPIP lntuitu Patrimonia – Agréments et Statuts réglementés :
Intermédiaire immatriculé auprès de l’ORIAS sous le n° 07 002 031 dans les catégories suivantes :
- courtier d’assurance
- courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement
- CIF adhérent de la C.N.C.G.P., association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Activité de démarchage bancaire et financier
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce
Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce N°CPI 3402 2015 000 001 838 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier.
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
Informations relatives au traitement des réclamations
En cas de litige ou de réclamation d'un client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la consommation :
- Pour l'activité CIF (médiateur public) : L'AMF - L'Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/le médiateur).
- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris. Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr - consommation@cmap.fr).
En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.
L'équipe Intuitu Patrimonia
Intuitu Patrimonia, cabinet Conseil en Organisation de Patrimoine, ce sont des personnes à votre écoute, compétentes et professionnelles, qui seront vos interlocuteurs privilégiés :
- Didier Pastor – Gérant du cabinet
- Véronique Llorens - Assistante de Direction