Notre valeur ajoutée

Notre charte

Notre cabinet Conseil en Organisation de Patrimoine, Intuitu Patrimonia, s’engage :

• Méthodologie : S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil patrimonial.
• Objectivité : Fonder ses conseils en terme de gestion patrimoniale sur une analyse objective.
• Règlementation : Respecter les dispositions règlementaires et la déontologie.
• Secret professionnel : Respecter le secret professionnel.
• Indépendance : Faire ses préconisations en toute indépendance sur la base d’un choix rigoureux et renouvelé de partenaires.
• Non-exclusivité : N’avoir aucun lien d’exclusivité avec un établissement financier, une entreprise d’assurance ou un groupe immobilier.
• Formation : Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire.
• Interprofessionnalité : Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
• Rémunération : Communiquer les informations concernant les modalités de sa rémunération.

Notre valeur ajoutée

Intuitu Patrimonia vous conseille et vous accompagne dans la constitution et l’organisation de votre patrimoine avec :

• Une approche globale de l’organisation patrimoniale (juridique, fiscale, sociale et financière),
• Une transformation du patrimoine professionnel en patrimoine privé en veillant à l’optimisation des flux,
• Une préparation de la cession ou de la transmission du patrimoine professionnel avec un accompagnement du cédant.