L'équipe

58 ans   
Conseil en Gestion de Patrimoine Libéral –  CIF-CGP
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (C.N.C.G.P.  ex-C.I.P.) depuis 2002

Diplômé de SUP de CO Montpellier (Promotion 1984) – Montpellier Business School – (M.B.S.)
Titulaire du DESCAF (Diplôme d’Etudes Supérieures Commerciales Administratives et Financières) – Option : Audit-Finance
Master 2 Audit-Finance
 

1997 / Décembre 1999 : Directeur du Développement et co-gérant de Crystal Immobilier, filiale spécialisée en immobilier d’investissement du Groupe Crystal Finance.

1990 / 1997 :    Expérience bancaire au sein du réseau de la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon

•  Direction et développement de filiales immobilières de la C.E.L.R. à partir de 1993, dont la sélection de produits immobiliers neufs patrimoniaux pour le réseau des agences de la C.E et ses clients

•  Direction des Engagements – 3 ans : Procédures de centralisation des Risques. Etudes et suivi des dossiers de Promotion Immobilière, des Sociétés d’Economie Mixte et des PME / PMI du Languedoc-Roussillon.

1986 / 1990 :    Responsable Administratif et Financier de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie du Languedoc-Roussillon

1985 / 1986 :    Promotion Immobilière - Gestionnaire de Programmes Immobiliers - URBAT
Gestion des Sociétés Civiles de Construction-Vente : budgétaire, financière, comptable et fiscale.
Suivi des relations avec les associés des tours de table et les chefs de file des pools bancaires.

1983 / 1984 : Stagiaire SUP de CO (H.S.D. – Arthur YOUNG – Ernst & Young) / Spécialisation AUDIT
Audit du Service Achat du Centre de Recherches SANOFI de Montpellier
Révision des procédures et mise aux normes des procédures F.D.A. (Food & Drug Administration)
 

2010 au 31/12/2016 : Président régional de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine – Languedoc-Roussillon

1986 -1999 : Président, puis administrateur de l’Association des Diplômés de Sup de Co Montpellier (Alumni)

2012 au 31/12/2016 : Membre du Bureau et du Conseil d’Administration du MEDEF Montpellier Hérault

Master 2 Droit et Fiscalité du Patrimoine – Faculté de Droit Université de Montpellier 1 : Intervenant professionnel depuis 2015

• « Le CGP Libéral ou CIF-CGP et ses activités règlementées »

Master 2 Gestion Patrimoniale et Financière – Institut des Sciences de l’Entreprise et du Management (ISEM) Université de Montpellier 1 : Intervenant professionnel de 1998 à 2012

• « La promotion immobilière : du projet d’immeuble aux enjeux patrimoniaux »
• « La place de l’immobilier dans le patrimoine et l’investissement immobilier patrimonial - Les Règles et le traitement fiscal des Revenus Fonciers et du Loueur Meublé »

D.U  Gestion Patrimoniale de la Transmission d’Entreprise – Faculté d’Administration Economique et Sociale -  Université de Montpellier 1 : Intervenant professionnel de 2007 à 2010

• « Le Loueur en Meublé : étude d’un statut patrimonial avant et après cession d’entreprise »

Le sport, à la fois comme centre d’intérêt et comme loisir.

Le rugby, comme sport de compétition (Racing Club Narbonne, Montpellier Rugby Club), sport universitaire et surtout vecteur culturel de valeurs fortes (amitié, solidarité, ...convivialité).

Le cabinet est partenaire abonné du Montpellier Hérault Rugby (MHR) depuis 2 000.

Le cabinet est partenaire du Montpellier Handball (MHB) depuis 2004
 

Depuis 2010 : Assistante de Direction et Conseillère Assistante en Investissements Patrimoniaux et Financiers à INTUITU PATRIMONIA.

2016 : Diplôme niveau 3 - JURIS CAMPUS - Conseillère Assistante en Investissements Patrimoniaux et Financiers.

Depuis 2019 : Validation des 3 modules de Conseiller en Investissement Financier.

54 ans.

CIF.C.G.P Senior

Conseiller en Investissement Financier.

Conseil en Gestion de Patrimoine Senior.

Membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) depuis 2019.

C.G.P. Expert et Certifié C.G.P.C (Association des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés).

27 ans d'experience professionnelle en Gestion de Patrimoine.

Alternant Master 2 Droit et Fiscalité du Patrimoine - Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Montpellier.